OpenAI预测2029年前烧钱1150亿好股盛
当地时间9月5日，据外媒报道，OpenAI大幅上调了到2029年的预期现金消耗至1150亿美元，以支持ChatGPT背后的人工智能，较先前预期的500亿美元激增了800亿美元。报道指出，作为全球最大云服务器租户之一的OpenAI预计今年将消耗超80亿美元资金，较今年早些时候的预测高出约15亿美元。而OpenAI2026年的现金消耗将超170亿美元，较先前预测高出100亿美元，2027年将达350亿美元，2028年将达450亿美元。OpenAI 称，开发人工智能模型的成本高于此前预期。
点评：这是OpenAI 近期传递给投资者的消息，好的部分是，与消耗对应的、OpenAI的收入也在增长。目前，每周约有7亿人在使用ChatGPT。得益于ChatGPT的强劲增长，OpenAI预计今年ChatGPT将实现约100亿美元的收入，预计今年总营收将达130亿美元。同时，OpenAI还将2030年的收入预测上调了约15%，按照此前预测的1740亿美元计算，上调后年收入将突破2000亿美元。
国行AI缺位苹果发布会
北京时间9月10日凌晨，苹果举办秋季发布会，发布了新款iPhone 17系列手机以及AirPods Pro 3、三款Apple Watch。软件方面，伴随着新机发布，新的iPhone操作系统iOS 26也将推出。AI方面，苹果介绍，新款iPhone可运行个人化智能系统Apple Intelligence，但Apple Intelligence在国内尚待推出。
点评:苹果手机形态有了较大变化，此次推出了轻薄版的iPhone Air。不过，苹果在AI方面进展仍较慢。有分析人士认为，整体AI应用正在加速普及，安卓厂商在AI集成方面进展迅猛，苹果在第一方AI功能推出方面则比较缓慢，导致部分用户推迟升级，这可能为苹果带来长期挑战。
英伟达下一代Rubin芯片已流片
继8月底英伟达透露Rubin架构芯片计划明年量产后，当地时间9月8日的高盛技术会议上，英伟达又谈到Rubin的进展。英伟达CFO科莱特·克雷斯（Colette Kress）表示，Rubin芯片已经在为进入市场做准备，Rubin架构将会有6个芯片，这些芯片都已经流片。在Rubin进入市场之前，英伟达已经看到了与之相关的几千兆瓦的需求。
点评:英伟达在推进芯片架构迭代的计划，英伟达本周还宣布推出Rubin CPX，这是一种专为大规模上下文处理而构建的GPU，将于2026年底上市。当前采用Blackwell架构的芯片已在大规模出货。再往前一代的架构Hopper也仍在大量使用。科莱特·克雷斯表示，英伟达不少客户的折旧年限为4~6年，其中很多人将继续在数据中心保留这些Hopper芯片。
MiniMax、字节跳动重金发期权
近日好股盛，“AI六小龙”之一的MiniMax传出启动百万美元期权激励人才的消息。根据员工对公司的贡献程度不同，MiniMax将向员工提供几十万美元到几百万美元不等的激励。9月8日，MiniMax向第一财经确认了这一消息。据MiniMax内部员工透露，本次期权发放来自于全员会口头通知，不仅是模型算法，产品、市场、增长、职能等岗位都在期权激励范围内，后续还会继续对突出贡献者进行即时期权激励。字节、月之暗面此前都曾传出期权激励的消息。9月4日，有消息称字节近期为旗下Seed部门发放期权津贴，主要覆盖大模型方向的技术员工，根据员工综合绩效与职级差异分配，员工每月可获得价值9万元/11万元/13万元的字节期权。
点评：AI赛道头部企业的竞争正从技术研发、产品发布延伸至人才战略层面。行业认为，大规模期权激励的背后，是AI行业愈演愈烈的人才争夺战与IPO预期的双重推动。此时加码激励既能稳定核心团队，也可通过期权绑定员工与公司长期利益。
微信搜索一级入口灰度测试AI搜索功能
近日，微信搜索界面更新，微信搜索框下接入深度搜索和多模态能力，可拍照、链接文件或公众号内容提问，或选择深度思考模式提问。微信团队回应称，微信搜一搜持续优化AI搜索能力，近日在搜索入口和体验上进一步升级，目前相关功能处于灰度测试上线期间，未灰度到的用户仍可使用原有搜索功能。
点评:微信搜索此前就加入了AI搜索功能，此次加入了深度搜索和多模态能力，可以理解图片和公众号内容。除了AI搜索，腾讯还在为微信打造Agent。此外，微信公众号近期也上线了“智能回复”功能。微信及WeChat合并月活跃用户超14亿，这些用户将正在用上越来越多AI功能。
爱诗科技完成超6000万美元B轮融资
9月10日，AI视频创企爱诗科技宣布完成超过6000万美元（约合人民币4.3亿元）的B轮融资，由阿里巴巴领投，达晨财智、深创投、北京市人工智能产业投资基金、湖南电广传媒、巨人网络等投资方跟投。这是爱诗科技第六次公布融资，目前公司总融资额超过8亿元。官方表示，此轮融资创下国内视频生成领域单次最大融资额。
点评：爱诗科技创始人兼CEO王长虎曾任字节跳动视觉技术负责人，完整参与了抖音和TikTok等视频类产品从0到1的建设和发展，他表示，视频生成技术正在开启全新的时代，早期市场对视频生成大模型的非共识，提供了广阔的探索空间和创新机遇。爱诗科技创立于2023年4月，目前全球用户规模突破1亿，产品PixVerse（拍我AI）入选a16z“全球Top 50生成式AI消费移动应用”榜单第25位。
OpenAI前CTO创业的首个成果公布
近日，由多位 OpenAI 前高管创立的 Thinking Machines Lab（TML），终于在成立半年后，发布了其首篇重磅研究论文《Defeating Nondeterminism in LLM Inference》（克服 LLM 推理中的不确定性）。ChatGPT等AI 每次给出的答案都不太一样，而这一现象大家早就习以为常，认为AI模型就是概率模型。而 TML 认为 ，AI 模型产生随机性的罪魁祸首，其实是 GPU 内核，就是那些在英伟达芯片里跑的小程序 ，在推理过程中的拼接方式有问题。文章的核心作者是Horace He认为，如果能精确控制这一层的执行流程，就有可能让 AI 模型的输出变得更加稳定可靠。
点评：TML背后是一支群“星”云集的AI梦之队，创始人是OpenAI前CTO Mira Murati，主导打造了GPT-3、GPT-4等一系列关键技术开发，CTO则是前OpenAI副总裁Barret Zoph，主导了ChatGPT的后训练。今年6月，Thinking Machines完成了20亿美元的种子轮投资，由a16z领投，英伟达、CISCO、AMD等各领域知名机构纷纷跟投，这轮融资完成后，这家没模型没产品的初创公司估值也达到了120亿美元。
AI编程独角兽Cognition融资4亿美元，估值102亿
9月8日，美国AI编程独角兽Cognition宣布获得超4亿美元的新融资，投后估值达到102亿美元，超越估值99亿美元的Anysphere（Cursor背后公司），成为全球AI编程赛道估值最高的企业。今年8月15日，Cognition曾获得近5亿美元的融资，当时的投后估值为98亿美元。25天内，该公司已经斩获9亿美元的融资。
点评：AI编程企业在短时间内屡次获得高额融资并迅速抬升估值，显示出资本市场对这一市场的高度期待。同时，该领域的企业也逐渐开始整合。今年，除了Cognition、Anysphere、Lovable等几家头部企业之外，鲜少出现数亿美元级别的高额融资，未能获得持续融资的企业，可能会成为头部企业的潜在收购对象。Cognition成立于2023年，由华裔工程师Scott Wu、Steven Hao和Walden Yan联合创立，创始人均为国际信息学奥林匹克（IOI）金牌得主。
甲骨文股价一日飙升35.95%
当地时间9月10日，甲骨文股价飙升35.95%，创下1992年以来最大单日涨幅，当日市值大涨2510亿美元。前一日，甲骨文公布2026财年一季度财报，该季度公司总营收同比增长149亿美元，比去年同期增长11%，净利润同比下滑4%。甲骨文透露，公司在最近一个季度与三个不同的客户签署了四份价值数十亿美元的合同。还有消息称，OpenAI与甲骨文公司签署了一份合同，OpenAI将在约5年时间内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力服务。
点评:甲骨文股价上涨，让“全球首富”的位置迎来了新人。据《彭博亿万富豪指数》数据，甲骨文联合创始人Larry Ellison周三短暂登顶，身家最多时达到4148亿美元。不过，大涨之后，甲骨文股价有所回调，9月11日股价下跌了6.23%。投行D.A.Davidson分析师表示担忧，称甲骨文未来的一大部分增长可能将来自单一客户OpenAI。
Arm推出全新计算子系统平台
Arm 控股有限公司在9月10日宣布推出全新 Arm Lumex计算子系统平台，这是一套专为旗舰级智能手机及下一代个人电脑加速其人工智能体验的计算平台。这一平台支持实时端侧AI用例，覆盖智能助手、语音翻译及个性化服务，并可实现高达五倍的AI性能提升。Arm 高级副总裁兼终端事业部总经理 Chris Bergey 表示，AI 已不再仅仅是一项技术功能，它已成为下一代移动与消费技术的支撑底座。
点评：Arm是半导体IP大厂，高通、苹果等企业都基于Arm架构推出自己的芯片产品。目前基于Arm架构的芯片累计出货量已经超过2800亿颗。人工智能浪潮改造千行百业，同样改变了芯片产业链。未来部署于设备端和云端的芯片，都可能需要具备AI能力。Arm推出的计算子系统平台好股盛，就是对这种趋势的捕捉。
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